AMZN
:
NASDAQ
アマゾン株への投資方法
Amazonは、eコマースとクラウドコンピューティングサービスの拡大によって、テクノロジー業界で支配的な力として浮上しました。ニューヨークのNASDAQ株式市場で取引されているAmazonの株式は、北米のテクノロジー株取引の中心にあります。
しかし、Amazonは賢明な投資先でしょうか？潜在的なリスクはあるのでしょうか？この株に投資する際に考慮すべき戦略は何でしょうか？この記事では、これらの質問に加えてさらに詳細を掘り下げていきます。
最終更新
2024年7月30日
この資産はどこで取引できますか？
クイックスタートガイド
XMTRADING
投資を始めるためのステップバイステップインフォグラフィック
こちらのランキングにご興味があるかもしれません：
株式分析：Amazonとテクノロジーセクター
Amazonは、eコマース、クラウドコンピューティング、デジタルストリーミング、人工知能に焦点を当てています。オンライン小売、クラウドサービス、デジタルエンターテイメントのリーダーとなり、多くのアナリストが「情報の新産業革命」と呼ぶ中心に位置しています。
Amazonの主要事業セグメント
Amazonの事業は、テクノロジーと小売業界の複数の高成長セグメントにわたっています：
オンライン小売: Amazonは世界最大のeコマースプラットフォームを持ち、書籍から電子機器、食品まで幅広い製品を提供しています。
クラウドコンピューティング: Amazon Web Services (AWS)は、コンピューティング、ストレージ、データベース、機械学習などの幅広いサービスを提供する主要なクラウドプラットフォームです。
デジタルストリーミング: Amazon Prime Videoは、映画、テレビ番組、オリジナルコンテンツの膨大なライブラリを提供し、NetflixやDisney+などの他のストリーミング巨人と競合しています。
人工知能（AI）: Amazonは多くの製品やサービスにAIを統合しており、eコマース、クラウドサービス、Alexaスマートアシスタントなどの消費者デバイスにおいて革新を推進しています。
物流と配送: Amazonの広範な物流ネットワークには、配達車両やドローンが含まれており、迅速かつ信頼性の高い配送サービスを確保しています。
Amazonのクライアントリスト
株式を投資対象として分析するもう一つの視点は、企業のクライアントを考慮することです。このアプローチは、企業が属する「リーグ」のアイデアを提供し、株式の価値の潜在的な増減に関する情報を提供します。
主要クライアントの価値が上がると、企業の株価も上がる可能性が高く、逆もまた然りです。
Amazonの主要クライアントは、多岐にわたる業界に広がっています。以下は、最も注目すべきクライアントの簡単なリストです：
Netflix: ストリーミングプラットフォームにAmazon Web Services (AWS)を使用しています。
Airbnb: クラウドコンピューティングとストレージサービスにAWSを利用しています。
Slack: コミュニケーションプラットフォームのインフラストラクチャにAWSを使用しています。
Samsung: スマートホームデバイスにAmazonのAlexaを統合しています。
NASA: さまざまなプロジェクトのデータ処理とストレージにAWSを使用しています。
Adobe: クラウドベースのソフトウェアソリューションにAWSを活用しています。
Spotify: 音楽ストリーミングサービスにAWSを利用しています。
Siemens: 産業用クラウドソリューションにAWSを使用しています。
General Electric (GE): デジタルトランスフォーメーションの取り組みにAWSを使用しています。
Unilever: グローバルなサプライチェーン管理にAWSを活用しています。
Johnson & Johnson: 研究開発データ管理にAWSを使用しています。
課題とリスク
しかし、すべてが順調というわけではありません。強力な市場ポジションを持っているにもかかわらず、Amazonはさまざまな課題とリスクに直面しています。
規制の監視: Amazonは、特に米国とヨーロッパで増加する規制の監視と潜在的な独占禁止法の措置に直面しています。
労働問題: 企業は倉庫の労働慣行と労働条件に関する批判や法的挑戦に直面しています。
激しい競争: Amazonは、eコマース、クラウドコンピューティング、デジタルストリーミングなど、非常に競争の激しい市場で事業を展開しており、Walmart、Microsoft、Netflixなどのライバルと競っています。
市場の飽和: Amazonが成長を続けるにつれて、コア市場における市場の飽和と成長率の低下に関連する課題に直面する可能性があります。
では、Amazonは良い投資先でしょうか？
前述の情報に基づくと、Amazonはそのセグメントでリーダーとしての地位を確立し、サービスと製品の高い需要により大幅な成長を遂げています。
Amazonは革新の最前線に立ち、堅実な財務結果を示しています。長年赤字を出し続けているスタートアップではなく、継続的な成長の見通しがあります。企業は主要な業界プレーヤーと戦略的提携を結んでいます。これらすべてが、このセクションの質問への答えが「はい」であることを示しています。
しかし、潜在的なリスクも存在します。eコマースおよびクラウドコンピューティング業界は非常に競争が激しく、変動が激しいため、収益の安定性に影響を与える可能性があります。Amazonは、MicrosoftやGoogleなどの企業との激しい競争にも直面しており、常に革新を必要とします。徹底的な調査を行い、情報を把握し続けることが重要です。これらの問題をさらに分析していきましょう。
Eコマースおよびクラウドコンピューティング業界の概要
特定の株式に投資し、その価値が上昇することを考える場合、その株式が属する業界のトレンドも考慮する必要があります。つまり、現在価値のある株式に投資する場合でも、その業界のトレンドが下降している場合、中長期的な投資家としてその影響を分析する必要があります。
Eコマースとクラウドコンピューティング業界は、さまざまなセクターに不可欠なサービスを提供することで、世界経済にとって非常に重要です。消費者がオンラインでのショッピングを続けるにつれて、Eコマースは成長を続け、クラウドコンピューティングは、企業アプリケーションから消費者サービスに至るまで、現代のデジタルインフラの基盤となっています。これらの業界の主要セグメントには、オンライン小売、クラウドサービス、およびデジタルストリーミングが含まれます。
業界のトレンドと成長要因
Amazonが事業を展開している業界を形作るいくつかのトレンドと成長要因があります：
Eコマースの拡大: オンラインショッピングへの継続的なシフトが、Amazonのコアビジネスの成長を促進しています。
クラウドコンピューティングの成長: 世界中の企業によるクラウドサービスの採用が増加しており、AWSの需要を高めています。
デジタルストリーミングの台頭: ストリーミングサービスの人気が高まっており、Amazon Prime Videoの市場ポジションを強化しています。
AIの統合: Amazonは、製品の推奨からAlexaまでのさまざまなサービスにAIを活用しており、これが重要な成長の原動力となっています。
物流ネットワークの拡大: Amazonの物流および配送インフラへの投資が、Eコマースの成長を支えています。
グローバル市場への浸透: Amazonは新しい国際市場への進出を続けており、追加の成長機会を提供しています。
Amazonの代替資産
Amazonは技術産業のリーダーであり、前述のようにトップ株の一つですが、Eコマースとクラウドコンピューティング業界に投資する他の代替手段もあります。
資産の種類による2つの主要な代替手段があります。株式またはETFです。ETF（上場投資信託）は、個別株のように証券取引所で取引される投資信託です。一般的に特定のインデックス、セクター、コモディティ、または資産クラスのパフォーマンスを追跡し、投資家に分散されたエクスポージャーを提供します。
それでは、考慮すべき代替株式から始めましょう。
Amazonの代替株式
アリババグループ (BABA): アリババは特にアジアでのEコマース市場の主要プレーヤーであり、さまざまなオンライン小売プラットフォームを運営しており、アリババクラウドを通じてクラウドコンピューティングにも強い存在感を持っています。
マイクロソフト (MSFT): マイクロソフトはAzureプラットフォームを持つクラウドコンピューティングのリーダーであり、AWSと直接競合しています。また、企業向けソフトウェアとゲーム分野でも大きな存在感を持っています。
Google (アルファベット) (GOOGL): Google Cloudはクラウドコンピューティング市場の主要競争相手であり、Googleの広告事業は多大な収益をもたらしています。
Shopify (SHOP): Shopifyはあらゆる規模のビジネス向けにEコマースソリューションを提供し、オンラインストアと小売店の販売システムのプラットフォームを提供しています。
eBay (EBAY): eBayはバイヤーとセラーをグローバルに結びつけるオンラインマーケットプレイスとして知られており、Amazonの小売業務とは異なるモデルを提供しています。
IBM (IBM): IBMはクラウドコンピューティングとAIソリューションを提供しており、エンタープライズクラウド市場でAWSとAzureと競合しています。
オラクル (ORCL): オラクルはクラウドインフラストラクチャとエンタープライズソフトウェアを提供しており、AWSとAzureの競争相手として位置づけられています。
アドビ (ADBE): アドビのCreative CloudおよびExperience Cloudサービスはデジタルメディアとマーケティングで広く使用されており、クラウド技術を活用しています。
セールスフォース (CRM): セールスフォースはクラウドベースの顧客関係管理（CRM）ソリューションと企業アプリケーションを提供しています。
Eコマースおよびクラウドコンピューティングに焦点を当てたETF
個別株式に加えて、Eコマースとクラウドコンピューティング業界内の企業の株式ポートフォリオにエクスポージャーを提供するETFを検討することができます。以下は主なものです：
ProShares Online Retail ETF (ONLN): ONLNはProShares Online Retail Indexのパフォーマンスを追跡します。
First Trust Cloud Computing ETF (SKYY): SKYYはISE Cloud Computing Indexのパフォーマンスを追跡します。
Amplify Online Retail ETF (IBUY): IBUYはEQM Online Retail Indexのパフォーマンスを追跡します。
Global X E-commerce ETF (EBIZ): EBIZはSolactive E-commerce Indexのパフォーマンスを追跡します。
これらのETFは、Eコマースおよびクラウドコンピューティング業界への分散投資のエクスポージャーを提供する便利な方法です。前述のように、各インデックスファンドは異なるインデックスの株式を複製しているため、株式ポートフォリオにも違いがあります。それでも、これらのETFは個別株式に関連する投資リスクの低減を可能にします。
他にも投資代替手段はありますが、ここでは分析対象となっている資産に最も直接関連するものだけを取り上げます。
株式投資のための良いブローカーを見つけるためのヒント
適切なブローカーを選ぶことは、金融市場への投資を可能にするために非常に重要です。
良いブローカーは、取引を円滑にし、情報に基づいた投資判断を下すために必要なツール、リソース、およびサポートを提供します。このセクションの前に、この資産に投資するために必要なブローカーの種類について議論するランキングを紹介します。
以下は、あなたのニーズに最適なブローカーを見つけるためのヒントです：
規制とセキュリティ: ブローカーが主要な金融規制当局に登録されていることを確認しましょう。さらに、資金を保護するための投資家保護スキームに加盟しているかどうかを確認しましょう。
手数料と費用: 株式の売買にかかる手数料を比較しましょう。一部のブローカーは「手数料無料取引」を提供していますが、これらの業者は他の手数料を課すことで収益を上げています。口座維持費、非活動手数料、および引き出し手数料などの追加費用も考慮しましょう。
取引プラットフォームとツール: 投資する取引プラットフォームの使いやすさ、速度、および信頼性を評価しましょう。良いプラットフォームは直感的であり、リアルタイムデータ、チャートツール、および技術分析指標を提供する必要があります。
投資オプションの範囲: ブローカーがさまざまなグローバル市場で幅広い株式へのアクセスを提供していることを確認しましょう。これは、国際的に投資を分散させる計画がある場合に特に重要です。ETF、ミューチュアルファンド、債券、オプションなどの他の投資商品も提供しているか確認しましょう。これらは追加の分散投資の機会を提供します。
カスタマーサービスとサポート: アカウントを開設する前に質問をして、ブローカーのカスタマーサービスをテストしましょう。対応の速さ、プロフェッショナリズム、および利用可能性を評価しましょう。問題が発生したときに誰も対応しないのは避けたいところです。ここではあなたの資本がかかっています。
アカウントの種類と最低預金額: 個人証券口座、退職口座、マージン口座など、提供されているアカウントの種類を確認しましょう。最低預金要件があるかどうかを確認し、自分の経済状況に合っていることを確認しましょう。
実行速度と品質: ブローカーの注文実行速度と品質を調査しましょう。つまり、ブローカーが買い注文や売り注文を処理するのにどれくらいの時間がかかるかです。迅速かつ正確な実行は、特にアクティブなトレーダーにとって重要です。
Amazonは、ニューヨークにある世界最大級かつ最も有名な株式市場の1つであるNASDAQ株式市場で取引されています。
1971年に設立されたNASDAQは、その高度な技術インフラで知られており、多くの主要なテクノロジー企業の本拠地となっています。
NASDAQ証券取引所について
前述の通り、この株式はニューヨークのNASDAQ証券取引所で取引されています。NASDAQは世界最大級で最も有名な証券取引所の一つです。
1971年に設立されたNASDAQは、そのハイテクインフラストラクチャーで知られ、Apple、Microsoft、Amazon、Googleなど、世界をリードする多くのテクノロジー企業が上場しています。
取引量が多いため、NASDAQは大きな流動性を提供し、投資家が株式を売買する際に大きな価格変動を引き起こすことなく取引を行うことが容易です。
NASDAQはテクノロジーとイノベーションの代名詞であり、世界をリードする多くのテクノロジー企業が上場し、新興成長企業のプラットフォームを提供しています。
NASDAQでの取引
NASDAQに上場されている株式は、物理的な取引フロアではなくコンピュータネットワークを通じて電子的に取引されます。この電子システムには、取引時間の短縮や透明性の向上など、多くの利点があります。NASDAQでの株式取引の仕組みは次の通りです：
上場とマーケットメーカー: 企業はNASDAQに株式を上場するために厳しい要件を満たさなければなりません。一旦上場されると、流動性を提供する責任を負う金融会社であるマーケットメーカーが入札価格と売却価格を提示して取引を促進します。
注文の配置: 投資家はブローカーを通じて買いまたは売り注文を出します。これらの注文はNASDAQネットワークに送られ、対応する買い注文または売り注文とマッチングされます。
取引の実行: マッチングが見つかると取引は電子的に実行されます。NASDAQシステムは、取引が迅速に処理されるようにし、しばしばミリ秒単位で価格発見と実行の効率を確保します。
規制と監督: NASDAQは米国証券取引委員会（SEC）の規制下で運営され、公正な取引慣行と市場の健全性を確保するための厳格なルールに従っています。
取引時間: NASDAQは米国東部標準時の午前9時30分から午後4時までの通常取引時間に営業しており、プレマーケットおよびアフターマーケットの取引セッションも利用可能で、延長取引の機会を提供しています。
株式投資のための具体的な戦略
すでに株式の分析、仲介者としてのブローカーの必要性、およびこの株式が上場されている証券取引所について説明しました。次に自問すべき質問は、「どうやって投資するのか？」です。どのような投資戦略が存在するのでしょうか？
この最後の質問に対する答えは、「それは依存します」。投資目標、投資期間（短期取引または長期投資）、および利用可能な資本を考慮する必要があります。
以下では、一般的な投資戦略を長期から短期まで簡単に紹介します。
買い持ち戦略
投資期間：長期
概要：この戦略は、市場の変動に関係なく、株式を長期間保有することを伴います。
目的：株式市場の全体的な成長と再投資された配当の複利効果から利益を得ること。
ヒント：堅実な財務基盤と一貫した業績を持つ企業を選びましょう。リスクを分散するために複数のセクターに分散投資しましょう。短期的な市場変動に反応せず、忍耐強く保有し続けましょう。
配当投資
投資期間：長期
概要：定期的な配当を支払う株式に焦点を当て、安定した収入源と潜在的な資本増加を提供します。
目的：受動的な収入を生み出し、再投資された配当の複利効果から利益を得ること。
ヒント：配当履歴と増配歴が強い企業を探しましょう。配当利回り、配当性向、および配当の持続可能性を評価しましょう。配当再投資プラン（DRIP）を利用して、配当を自動的に再投資することを検討しましょう。
グロース投資
投資期間：長期
概要：他の企業と比較して平均以上の成長が期待される企業に投資します。
目的：株価の上昇による大幅な資本増加を達成すること。
ヒント：強力な収益成長、革新的な製品、および競争優位性を持つ企業に注目しましょう。高い変動性と大きな価格変動の可能性に備えましょう。新興産業や市場動向を特定するために徹底的なリサーチを行いましょう。
インデックス投資
投資期間：長期
概要：主要な株式市場指数（S&P 500、NASDAQ、ダウ・ジョーンズなど）を追跡するインデックスファンドやETFに投資します。
目的：市場全体の成長と低コストでの幅広い市場エクスポージャーを得ること。
ヒント：複数のセクターに分散投資する低コストのインデックスファンドやETFを選びましょう。ドルコスト平均法を使用して定期的に一定額を投資し、市場の変動の影響を軽減しましょう。ポートフォリオを定期的に再バランスして、望ましい資産配分を維持しましょう。
バリュー投資
投資期間：中期
概要：ファンダメンタル分析に基づいて、内在価値を下回る価格で取引されている株式を特定します。
目的：市場が最終的に株式の真の価値を認識することから利益を得ること。
ヒント：価格収益率（P/E比）、価格純資産倍率（P/B比）、割引キャッシュフロー（DCF）分析などの指標を使用して価値を評価しましょう。堅実な財務、優れた経営陣、および競争優位性を持つ企業を探しましょう。市場が株式の真の価値を認識するまでに時間がかかる場合があるため、忍耐強く待ちましょう。
モメンタム投資
投資期間：中期/短期
概要：強い上昇モメンタムを持つ株式に投資し、そのトレンドが継続することを期待します。
目的：上昇トレンドの株式から利益を得ること。
ヒント：最近のパフォーマンスが強く、取引量が多い株式を特定しましょう。トレンドを確認するために、移動平均やRSIなどのモメンタム指標を使用しましょう。モメンタムが逆転した場合に備え、ポジションを迅速に閉じる準備をし、損失を制限するためにストップロス注文を使用しましょう。
逆張り投資
投資期間：中期/短期
概要：市場の現在の感情に逆らってポジションを取り、他の人が売るときに株を購入し、その逆も同様です。
目的：市場の過剰反応や誤った価格設定から利益を得ること。
ヒント：ニュースや市場感情の悪化により売られ過ぎた内在価値の高い株式を探しましょう。市場感情が逆転するまでポジションを保持する忍耐力を持ちましょう。基礎的な価値が投資の根拠を支えていることを確認するために、徹底的なファンダメンタル分析を行いましょう。
スイングトレード
投資期間：短期
概要：数日から数週間ポジションを保持し、予想される価格変動を利用する短期戦略。
目的：技術分析を使用して短期から中期の価格変動から利益を得ること。
ヒント：移動平均、相対力指数（RSI）、MACDなどの技術指標を使用してエントリーとエグジットポイントを特定しましょう。リスクを管理し、大きな損失を防ぐためにストップロス注文を設定しましょう。株価に影響を与える市場ニュースやイベントを常に把握しましょう。
デイトレード
投資期間：短期
概要：技術分析および日中の市場動向に基づいて、同日内に取引を完結させる戦略。
目的：日々の価格変動から利益を得ること。
ヒント：技術分析の確固たる理解とリアルタイムの取引ツールへのアクセスが必要です。スキャルピングやブレイクアウト取引などの戦略を使用しましょう。リスクを管理し、損失を制限するためにストップロス注文を設定しましょう。日中の株価に影響を与えるニュースやイベントを常に把握しましょう。
ニューストレード
投資期間：短期
概要：貴金属に関連する重要なニュースや経済イベントに対する市場の反応に基づいてポジションを取る戦略。
目的：重要なニュースやイベントから生じる変動と迅速な価格変動を利用すること。
ヒント：株価に影響を与える関連ニュースや経済イベントについて情報を収集しましょう。経済カレンダーを使用して重要なイベントを予測しましょう。ストップロス注文を設定して、不利な市場変動から保護しましょう。取引を迅速かつ決断力を持って行いましょう。
重要な発見
株式投資には、特定の会社とそれが属する業界の両方について深い理解が必要です。
同じセクター内の他の株式や異なる種類の代替資産など、利用可能な代替手段を評価することは、堅実で分散されたポートフォリオを構築するために不可欠です。
良いブローカーを選び、目標や投資期間に合わせた投資戦略を採用することは、リターンを最大化しリスクを管理するための基本的なステップです。
適切な戦略を選ぶこと: バイ・アンド・ホールドのような長期戦略は、デイトレードのような短期戦略とは異なります。
最後に、市場の動向を常に把握し、必要に応じて戦略を調整することは、投資のダイナミックな世界をナビゲートするのに役立ちます。